O primeiro passo é realizar um planejamento inicial, analisando o patrimônio familiar, as necessidades e os objetivos a serem alcançados com a constituição da holding.
Em seguida, é necessário definir o tipo de holding mais adequado, considerando as características e as finalidades da estrutura jurídica.
Com o tipo de holding definido, é preciso elaborar o contrato social, estabelecendo as regras, os direitos e as obrigações de cada membro da família.
Por fim, a holding familiar deve ser devidamente registrada e formalizada, seguindo todos os requisitos legais e tributários.